Świeżo na tropie Clairvoyanta, Coulson i jego zespół znajdują się na tajemniczym pociągu, który wydaje się zmierzać do pewnej śmierci.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Agent Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz i Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons.

Gościnnie: David Conrad jako Ian Quinn, Carlo Rota jako Luca Russo, T.J. Ramini jako Mancini, Ludwig Manukian jako konduktor, Emily Baldoni jako Sofia, Stan Lee.

"T.R.A.C.K.S." napisali Lauren LeFranc i Rafe Judkins, a wyreżyserował Paul Edwards.