Po ostatniej fali porwań dzieci od ich matek, Red (James Spader) informuje Liz (Megan Boone), że "Cypryjska Agencja" jest nielegalną organizacją adopcyjną, która jest za to odpowiedzialna. Przypadkowo Liz i Tom (Ryan Eggold) rozważają adopcję swojego własnego dziecka, co popycha Liz, aby wyśledzisz szefa organizacji, Owena Mallory'ego (gościnnie Campbell Scott).

Diego Klattenhoff, Parminder Nagra i Harry Lennix również występują.