Po tym jak Cliff zrywa z Mindy za kłamanie w sprawie zobaczenia się z Caseyem w Los Angeles, Mindy jest bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek, aby go odzyskać. Jednak, zamiast zabrać Mindy na lotnisko, Danny przekonuje ją, aby poszła z nim na pustynię, aby zobaczyć jego ojca.

Obsada: Mindy Kaling jako Mindy; Chris Messina jako Danny; Zoe Jarman jako Betsy; Ed Weeks jako Jeremy; Ike Barinholtz jako Morgan; Adam Pally jako Peter; Beth Grant jako Beverly.

Gościnnie: Dan Hedaya jako Alan Castellano