Red (James Spader) informuje zespół, że "Alchemik" (gościnnie Ryan O’Nan) - mężczyzna, który opiera się na nauce przekształcania DNA osoby - został wynajęty do ochrony dobrze znanego mafijnego informatora i jego żony. Jak zespół idzie pod przykrywką, aby go złapać, Liz (Megan Boone) odkrywa, że jest na poszukiwaniach nieprawdopodobnej pary. Tymczasem Liz i Tom (Ryan Eggold) natrafiają na kolejną przeszkodę w ich relacji, a Ressler (Diego Klattenhoff) zastanawia się czy powinien dać swojej byłej dziewczynie błogosławieństwo czy nie.

Parminder Nagra & Harry Lennix również występują.