Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) prowadzą śledztwo w sprawie zabójcy policjanta, który skalpuje swoje ofiary. Tymczasem Juliette (Bitsie Tulloch) zaczyna komunikować się z mamą Nicka za pośrednictwem emaila, a Adalind (Claire Coffee) okazuje się być znacznie bliżej wydania dziecka na świat niż jej się wcześniej wydawało. Gdzie indziej rodzice Monroe (gościnnie Dee Wallace i Chris Mulkey) postanawiają go (Silas Weir Mitchell) odwiedzić, a Rosalee (Bree Turner) wcześniej przybywa do Portland po tym jak dowiaduje się jakiś ekscytujących informacji.

Sasha Roiz i Reggie Lee również występują.