Cały zespół FBI jest celem śledztwa jak wydział spraw wewnętrzny stara się znaleźć kreta. Gdzie indziej Red (James Spader) znika i prowadzi swoje własne dochodzenie w sprawie tego kto go zdradził. Tymczasem seryjny morderca z przeszłości Liz Megan Boone), "Dobry Samarytanin" (gościnnie Frank Whaley) uderza ponownie. Liz może przyłączyć się do polowania na mordercę jak Cooper (Harry Lennix) wie, że Red prawdopodobnie pojawi się z pomocą widząc jak wiele ta nierozwiązana sprawa znaczy dla Liz.

Diego Klattenhoff i Ryan Eggold również występują.