Kiedy Miles prowadzi Monroe (David Lyons) i Rachel (Elizabeth Mitchell) na południe od granicy, spotykają coś więcej niż się spodziewali jak Neville (Giancarlo Esposito) i Julia (Kim Raver) mają wymarzony taniec. Tymczasem Charlie (Tracy Spiridakos) i Gene (Stephen Collins) kontynuują swoje poszukiwania Aarona (Zak Orth).

JD Pardo, Christopher Cousins, David Aaron Baker, Matt Vairo, Jorge Jimenez i Jack Scalia również występują.