Ukryty obraz w spalonym kościele prowadzi Cohle'a i Harta do Joela Theriota, kaznodziei w namiocie, którego parafianie wskazują na "wysokiego mężczyznę" z bliznami widzianego z Dorą Lange. Sprowadzony na przesłuchanie, pasujący do opisu seksualny napastnik szybko zostaje wykluczony przez Cohle'a, pomimo oferowania wyznania. Hart jest zbity z tropu po tym jak Maggie umawia Cohle'a z przyjaciółką w bardzie C&W. Szukając wzorca morderstwa, Cohle przekopuje się przez akta starych spraw, znajdując powiazanie z kobietą, której utonięcie założono lata wcześniej.

Scenariusz: Nic Pizzolatto
Reżyseria: Cary Joji Fukunaga