Kiedy Alicja odkrywa, że jej ojciec jest w Krainie Czarów, zaczynają naprawiać ich popsutą relację, co prowadzi ją do podjęcia trudnej decyzji. W retrospekcji, młody Jafar jest emocjonalnie zrozpaczony po tym jak jego matka umiera i dowiadujemy się co kierowało nim, aby stać się pamiętliwym złoczyńcą jakim jest dzisiaj.

Obsada: Sophie Lowe jako Alice, Michael Socha jako Walet Kier, Peter Gadiot jako Cyrus, Emma Rigby jako Czerwona Królowa, Naveen Andrews jako Jafar i John Lithgow jako głos Białego Królika.

Gościnnie: Anthony Keyvan jako młody Jafar, Shaun Smyth jako Edwin, Matty Finochio jako Tweedle #1, Ben Cotton jako Tweedle #2, Brian George jako stary więzień.

“Bad Blood” napisała Jane Espenson, a wyreżyserował Ciaran Donnelly.