Marcel (Charles Michael Davis), głęboko rozdarty przez ostatnie wydarzenia, jest zaskoczony, kiedy Klaus (Joseph Morgan) otwiera się przed nim odnośnie jego pewnych ostatnich niedyskrecji. Cami (Leah Pipes) stara się zrozumieć sens tajemniczych wiadomości, na które natrafiła i jest poruszona, kiedy otrzymuje jakiś wgląd w przeszłość Klausa. Tymczasem, w zaskakującym zwrocie akcji, frakcja ludzi bierze sprawy w swoje ręce, co kończy się brutalną konfrontacją. Gdzie indziej, kiedy Hayley (Phoebe Tonkin) dowiaduje się o planie zaszkodzenia wilkołakom na bagnach, zwraca się do Elijaha (Daniel Gillies) i Rebekah (Claire Holt) po pomoc. Po udaniu się na bagna, wpadają na wilkołaka o imieniu Eve (gościnnie Tasha Ames), która ma informację, która prowadzi ich do szokującego odkrycia.

Reżyseria: Joshua Butler
Scenariusz: Ashley Lyle i Bart Nickerson