Rayna dołącza do Scarlett w drodze w czasie jej pierwszym przystanku w trasie z Lukiem Wheelerem (Will Chase, “Smash”), i jest zaskoczona, kiedy Deacon konfrontuje się z nią odnośnie zbyt szybkiego położenia bardzo dużego nacisku na Scarlett. Jeff idzie na wojnę przeciwko Raynie w kwestii kontroli nad albumem, który wyprodukowała z Liamem, a Juliette podejmuje decyzję w sprawie Charliego Wentwortha. Gunnar stara się napisać piosenkę dla ważnego artysty i otrzymuje pomoc od Scarlett - iskrzący pomysł dla Rayny, który potencjalnie może być wyzwalający dla niej i zmienić życie dla Gunnara.

Obsada: Connie Britton jako Rayna Jaymes, Hayden Panettiere jako Juliette Barnes, Eric Close jako Teddy Conrad, Charles Esten jako Deacon Claybourne, Clare Bowen jako Scarlett O'Connor, Jonathan Jackson jako Avery Barkley, Sam Palladio jako Gunnar Scott, Chris Carmack jako Will Lexington, Maisy Stella jako Daphne Conrad i Lennon Stella jako Maddie Conrad.

Gościnnie: Oliver Hudson jako Jeff Fordham, Will Chase jako Luke Wheeler, Charlie Bewley jako Charlie Wentworth i Kimberly Williams-Paisley jako Peggy Kenter.

"Hanky Panky Woman" napisał David Gould, a wyreżyserował Eric Stoltz.