Tajemniczy mieszkaniec Natesville (gościnnie Jeffrey Tambor) ciągle pojawia się w życiu Chance. Kiedy Burt (Garret Dillahunt) i Virginia (Martha Plimpton) postanawiają przeprowadzić śledztwo by poznać jego tożsamość, Maw Maw (Cloris Leachman) ujawnia mało znany sekret z przeszłości Virginii.

Obsada: Lucas Neff jako Jimmy; Martha Plimpton jako Virginia; Garret Dillahunt jako Burt; Shannon Woodward jako Sabrina; Cloris Leachman jako Maw Maw.

Gościnnie: Gregg Binkley jako Barney; Baylie and Rylie Cregut jako Hope; Todd Giebenhain jako Frank; Kate Micucci jako Shelley; John Emery Mariano jako 5-letni Jimmy; Jeffrey Tambor jako Arnold; Kelly Heyer jako nastoletnia Virginia; Corey Eid jako nastoletni Burt; Dan Coscino jako tańczący Dan; Desiree Cooper jako 10-letnia Virginia; Terrence Beasor jako Paw Paw; Eddie Steeples jako Tyler; Josh Wolf jako Josh; Shobhit Agarwal jako dr Conaway; Nicole J. Butler jako Barb; Cecile Bershad jako stara pani Stevens; Dominic Cooper jako Phil; Clyde Kusatsu jako pan Lee; Brian Bero jako Puppeteer.