Numer pojawia się z hipnoterapeutą, którego życie, po dochodzeniu przeprowadzonym przez zespół POI, sugeruje, że jest czymś więcej niż tylko mistrzem umysłu. Tymczasem Carter śledzi handlarza antykami, którego biznes jest związany z przestępczą organizacją HR.

Stała obsada:
Jim Caviezel (Reese)
Michael Emerson (Finch)
Taraji P. Henson (Carter)
Kevin Chapman (Detektyw Fusco)
Sarah Shahi (Shaw)
Amy Acker (Root)

Powracające role:
Robert John Burke (Oficer Patrick Simmons)
Al Sapienza (Det. Raymond Terney)
Enrico Colantoni (Carl Elias)
Clarke Peters (Alonzo Quinn)
Morgan Spector (Peter Yogorov)
Brian Wiles (Oficer Mike Laskey)

Gościnnie:
Aaron Staton (Hayden Price)
Jennifer Ferrin (Natalie Boal)
Carsten Norgaard (Sven Vanger)
Steve Rosen (Nagel)
Michael Cyril Creighton (Russell)
Luis Scott (Soda Boy)
James Joseph O’Neil (Decker)
Brian Keane (Sykes)
Peter Brouwer (aukcjoner)

Scenariusz: Sean Hennen
Reżyseria: Stephen Surjik