Wracając do dawnej bajkowej krainy, kiedy Ariel (JoAnna Garcia Swisher) ratuje królewnę Śnieżkę przed utonięciem w głębinach oceanu, Śnieżka odwdzięcza się pomagając nowej przyjaciółce zapoznać się z księciem Erickiem, w którym jest szaleńczo zakochana. Tymczasem Emma, Mary Margaret, David i Hak starają się ocalić Neala, który jest uwięziony w jednym z obozowisk Piotrusia, a Regina i pan Gold niechętnie współpracują, aby znaleźć sposób na pozbycie się Piotrusia.

Stała obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O'Donoghue jako Hak, Michael Raymond-James jako Baelfire/Neal Cassidy, Jared S. Gilmore jako Henry Mills i Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Robbie Kay jako Piotruś, JoAnna Garcia Swisher jako Ariel, Gil McKinney jako Eric, Parker Croft jako Felix, Josh Kalender jako rycerz, Adam Lolacher jako czarny rycerz i Arpad Balogh jako piechur.

”Ariel” napisali Edward Kitsis & Adam Horowitz, a wyreżyserował Ciaran Donnelly.