Pan Gold podejmuje decyzję, aby skonfrontować się z Piotrusiem, ale czy on chce ocalić Henry'ego czy poddać się proroctwie, że chłopiec będzie jego zgubą? Neal znajduje się z powrotem w Nibylandii i jest pod opieką jednego z najbardziej lojalnych Straconych Chłopców Piotrusia Pana. A David walczy o życie jak trucizna nadal zbiera swoje żniwo. Tymczasem w bajkowej krainie, Titelitury udaje się na poszukiwanie zaginionego Bae, który podążył za tajemniczą postacią, która wykrada dzieci za pomocą swojej muzyki.

Stała obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O'Donoghue jako Hak, Michael Raymond-James jako Baelfire/Neal Cassidy, Jared S. Gilmore jako Henry Mills i Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Dylan Schmid jako nastoletni Baelfire, Robbie Kay jako Piotruś Pan, Rose McIver jako Dzowneczek, Parker Croft jako Felix, Giacomo Baessato jako śpiący mężczyzna, Jack Di Blasio jako zagubiony chłopiec nr 1 i Doug Abrahams jako szeryf.

”Nasty Habits” napisali David H. Goodman & Robert Hull, a wyreżyserował David Boyd.