Kiedy armia Anglii zagraża granicom Szkocji, Maria (Adelaide Kane) prosi Króla Henryka (Alan Van Sprang) o pomoc, ale ten odmawia. Tomas (gościnnie Manolo Cardona), syn króla Portugalii, oświadcza się Marii, obiecując jej pomoc przeciwko Angli jeśli porzuci Franciszka i wybierze Tomasza. Franciszek (Toby Regbo) umieszcza Basha (Torrance Coombs) w niebezpieczeństwie, kiedy pozwala, aby jego uczucia do Marii zasłoniły jego osąd.

Megan Follows, Anna Popplewell, Celina Sinden, Caitlin Stasey i Jenessa Grant również występują.

Reżyseria: Holly Dale
Scenariusz: Doris Egan