Wzburzony przez ostatnie wydarzenia dotyczące ochrony jego nienarodzonego dziecka, Klaus (Joseph Morgan) domaga się odpowiedzi od Sophie (Daniella Pineda), wierząc, że była w to zamieszana. Sophie ujawnia Klausowi i Rebekah (Claire Holt) niepokojący sekret ze swojej przeszłości. Tymczasem Marcel (Charles Michael Davis) prosi Klausa, aby towarzyszył mu na bagnach, gdzie makabryczne szczątki zostały odkryte, kiedy Rebekah, Sophie i Hayley (Phoebe Tonkin) wyruszają na swoją własną misję. Davina (Danielle Campbell) zwierza się nieoczekiwanemu sojusznikowi i ujawnia szokujące informacje na temat czarownic, co ostatecznie prowadzi do niepokojącego objawienia.

Reżyseria: Chris Grismer
Scenariusz: Marguerite MacIntyre i Julie Plec