Rachel i Kurt w końcu dostają swoją szansę na przesłuchanie do New York Academy of the Dramatic Arts. Tymczasem Puck podejmuje decyzje o swojej przyszłości po spotkaniu z ojcem.

Obsada: Matthew Morrison jako Will Schuester; Jane Lynch jako Sue Sylvester; Lea Michele jako Rachel Berry; Cory Monteith jako Finn Hudson; Jayma Mays jako Emma Pillsbury; Dianna Agron jako Quinn; Chris Colfer jako Kurt; Kevin McHale jako Artie; Amber Riley jako Mercedes; Mark Salling jako Puck; Jenna Ushkowitz jako Tina; Naya Rivera jako Santana Lopez; Heather Morris jako Brittany; Harry Shum jako Mike Chang i Darren Criss jako Blaine Anderson.

Gościnnie: Chord Overstreet jako Sam Evans; Damian McGinty jako Rory Flanagan; Dot Marie Jones jako trener Bieste; Vanessa Lengies jako Sugar Motta; Samuel Larsen jako Joe Hart; NeNe Leakes jako trener Roz Washington; Whoopi Goldberg jako Carmen Tibideaux; Iqbal Theba jako dyrektor Figgins; Lauren Potter jako Becky; Thomas Calabro jako pan Puckerman.