Zespół BAU spotyka swojego nowego szefa sekcji, Mateo Cruza, który, bez ich wiedzy, dzieli długą historię pracy z J.J. Cruz dołącza do nich jak przeszukują ulice Baltimore w poszukiwaniu podejrzanego, który pozostawia ofiary w takim stanie, że nie można się z nimi porozumieć.

Stała obsada:
Joe Mantegna (David Rossi)
Thomas Gibson (Aaron Hotchner)
Shemar Moore (Derek Morgan)
Matthew Gray Gubler (Dr Spencer Reid)
A.J. Cook (Jennifer “JJ” Jareau)
Kirsten Vangsness (Penelope Garcia)
Jeanne Tripplehorn (Alex Blake)

Gościnnie:
Esai Morales (Mateo Cruz)
Brian Appel (Agent Anderson)
David Anders (Anton Harris)
Franklin Killian (Sam Carter)
Charles Rahi Chun (Dr Hoshino)
Emily Podleski (Dana)
Daren Dukes (kierowca)
Martin Thompson (pan Harris)

Scenariusz: Erica Messer
Reżyseria: Rob Bailey