Klaus Mikaelson (Joseph Morgan), hybryda pierwotnego wampira i wilkołaka, powrócił do nadprzyrodzonego tygla w Francuskiej Dzielnicy w Nowym Orleanie - miasta, które jego rodzina pomagała budować 300 lat temu. Zdeterminowany, aby pomóc swojemu bratu, Elijah (Daniel Gillies) pozostawia swoją siostrę Rebekah (Claire Holt) i podąża za Klaudem. Elijah dowiaduje się, że piękny i buntowniczy wilkołak Hayley (Phoebe Tonkin) - jedna z dawnych miłości Klausa - znalazła się w rękach potężnej czarownicy o imieniu Sophie Deveraux (Daniella Pineda).  Kiedy Sophie ujawniał pewne zmieniające życie wiadomości, Elijah uświadamia sobie, że rodzina Pierwotnych może mieć drugą szansę na człowieczeństwo i odkupienie. Jednak Klaus jest bardziej zaintrygowany swoim ostatnim, nieoczekiwanym spotkaniem z dawnym protegowanym Marcelem (Charles Michael Davis), charyzmatycznym, ale diabolicznym wampirem, który teraz ma totalną kontrolę nad nadprzyrodzonymi mieszkańcami Nowego Orleanu. Klaus ślubuje odzyskać to co było kiedyś jego - władzę, miasto i jego rodzinę.

Leah Pipes jako Cami i Danielle Campbell jako Davina również występują.

Reżyseria: Chris Grismer
Scenariusz: Julie Plec i Michael Narducci