Młoda dziewczyna, Zoe, jest rozbita, kiedy odkrywa, że posiada dziwną genetyczną przypadłość wracania do mrocznych dni Salem. Zoe zostaje zabrana do Akademii dla Wyjątkowych Młodych Dam panny Robichaux, tajemniczej szkoły w Nowym Orleanie przeznaczonej dla niewielu pozostałych potomków, którzy dzielą tą wyjątkową więź krwi. Mając tajny plan, Fiona Goode, najpotężniejsza czarownica z ich pokolenia, powraca do miasta, aby rozpalić na nowo starą rywalizację z śmiertelnymi wrogami Coven, Voodoo.

Scenariusz: Ryan Murphy & Brad Falchuk
Reżyseria: Alfonso Gomez-Rejon