Kiedy Hanna (Shley Benson), Spencer (Troian Bellisario), Aria (Lucy Hale) i Emily (Shay Mitchell) wybierają się na wycieczkę do Ravensood na przedstawienie magika, dowiadują się od Pani Grundwald (Meg Foster), że Alison nadal żyje.

Wyzwolona kobieta, nowy podejrzany: Matka Hanny, Ashley (Laura Leighton) nie jest już podejrzana o morderstwo Detektywa Wildena. Za to nowym podejrzanym jest Cece Drake (Vanessa Ray).

Magiczne sztuczki: Kiedy dziewczyny otrzymują paczkę – piłę w trumnie z napisem „Patrzcie, jak sprawiam, że dziewczyna znika, całusy ‘A’.” – rozumieją, ze wiadomość „A” jest związana z magią. Kiedy dowiadują się, że w Ravenswood odbywa się pokaz magii, wybierają się do sąsiedniego miasta. Podczas przedstawienia, Aria wybrana przez clowna – mima, aby być częścią jego przedstawienia, znika w pudełku.

Porwana Emil: Kiedy Spender i Hanna oglądają zniknięcie Arii podczas magicznego pokazu, Emily znika. Dopiero po otrzymaniu wiadomości od „A” dziewczyny orientują się, że Emily została porwana. Dostają telefon od spanikowanej Emily i znajdują ją w ostatniej chwili w drewnianej trumnie zamkniętej zamkiem, która ma być wkrótce przepiłowana piłą. Na szczęście udaje im się ją uratować. Jak Kłamczuchy ratują Emily, dostrzegają dwa Czerwone Płaszcze.

Odkrycie Czerwonego Płaszcza: Aria udaje się w pogoń za Czerwonym Płaszczem, powalając ją na ziemię. Kiedy Aria odsłania maskę, okazuje się, że Cece jest dziewczyną ukrywającą się pod czerwonym płaszczem. Cece próbuje uciec wspinając się po sznurze, ale kiedy się on urywa, próbuje się złapać ramienia Arii. Jednak, Aria nie daje rady jej utrzymać i Cece spada na ziemię.

„A” – nowy kłamca odkryty: W międzyczasie, Spencer podążając za inną osobą w czerwonym płaszczu, odkrywa nowy pokój „A” pełen fotografii i dokumentów na temat Alison i dziewczyn. Kiedy przyprowadza resztę do swojego odkrycia, uświadamiają sobie, „A” to mężczyzna. Wielka wskazówka? Wyciągi bankowe wskazują Kłamczuchom, że ten facet „A” płacił Cece , a czarne męskie marynarki wisiały w szafie.

Alison żyje: Kiedy dziewczyny opuszczają skrytkę „A”, udają się do Pani Grunwald, która wskazuje, że Alison może żyć. Mówi ona, że ma dar intuicji, który zaprowadził ja do Alison tamtej tragicznej nocy. Pamięcią powraca do nocy, kiedy Alison została „zabita”. Pani Grundwald pojechała do Rosewood i wyciągnęła Alison z grobu. Kiedy próbowała ją zawieźć do szpitala, gubi ją jak próbuje jej pomóc. Tej nocy widziała Alison po raz ostatni.

Ezra to „A”: kiedy odcinek dobiega końca, ubrana na czarno osoba wchodzi do pokoju „A”, wtedy okazuje się, że „A” to Ezra.