Sookie (Anna Paquin) konfrontuje swój pociąg do tajemniczego Bena (Rob Kazinsky). Eric (Alexander Skarsgård) przeciwdziała brutalnej anty-wampirzej inicjatywie Burrella (Arliss Howard) przez uderzenie w swojego wroga tam, gdzie go zaboli najbardziej. Dorastając zbyt szybko, wróżkowe córki Andy'ego (Chris Bauer) kończą w niebezpiecznym towarzystwie. Sam (Sam Trammell) i Nicole (Jurnee Smollett-Bell) nawiązują więź. Bill (Stephen Moyer) zleca Takahashi (Keone Young) syntezę nowego rodzaju krwi.

Scenariusz: Alexander Woo
Reżyseria: Anthony Hemingway