Mickey (Jon Voight) spędza czas z Bunchym (Dash Mihok) i Terry (Eddie Marsan), sugerując, że chce powrócić do ich życia. Ray "kupuje" utalentowanego hip-hopowego artystę dla swojego sąsiada rapera. Mentor Raya, Ezra Goldman (Elliott Gould), organizuje zbiórkę pieniędzy na część swojej własnej żony, ale jest nawiedzany przez grzechy ze swojej przyszłości. Tymczasem Mickey zbliża się do agenta FBI, który ma obsesję na punkcie Hollywood.

Scenariusz: Ron Nyswaner
Reżyseria: Greg Yaitanes