W ślad za krwistą reinkarnacją Billa(Stephen Moyer), Sookie (Anna Paquin), Eric (Alexander Skarsgård), Jason (Ryan Kwanten), Jessica (Deborah Ann Woll), Tara (Rutina Wesley), Pam (Kristin Bauer van Straten) i Nora (Lucy Griffiths) uciekają z kompleksu Zwierzchnictwa jak Sam (Sam Trammell), Luna (Janina Gavankar) i Emma (Chloe Noelle) unikają rojących się strażników. Teraz będąc przywódcą watahy Alcide (Joe Manganiello) odkrywa, że ta praca ma swoje minusy, ale również ważne plusy. W Bon Temps Andy (Chris Bauer) radzi sobie z opieką nad czwórką nowonarodzonych wróżko-ludzkich hybryd. Tymczasem gubernator Luizjany Truman Burrell (Arliss Howard) ślubuje rozpocząć sezon łowiecki na wampiry. Jessica wraca do Compton Place jak Jasona ma przejażdżkę z dziwnym nieznajomym.

Scenariusz: Raelle Tucker
Reżyseria: Stephen Moyer